מעבר מ-Dynamics ל-HubSpot · שני וולף, שותפת HubSpot, monday ו-Amplemarket
מעבר מ-Dynamics ל-HubSpot, עד SQL
משלמים על HubSpot Pro ומשתמשים בו רק לטפסים באתר, בזמן שניהול הלידים חי ב-Dynamics. המעבר מעביר את הלידים ל-HubSpot, מהטופס ועד השלב שבו המכירות לוקחות, ומשאיר ל-Dynamics את מה שהוא עושה טוב. בשלושה שלבים, עם תוכנית לפני שמתחייבים.
למי זה מתאים
שלושה מצבים שאני פוגשת
HubSpot Pro לטפסים בלבד
הרישיון מלא, הניצול 10%. הלידים נופלים ל-Dynamics ושם נעלמים. ההחלטה: HubSpot מנהל את הליד עד SQL.
המצב הנפוץDynamics כי זה מיקרוסופט
הכל ב-Microsoft 365, אז גם ה-CRM. אבל השיווק צריך אוטומציה, ניקוד ודוחות. HubSpot מתחבר ל-Outlook ול-Teams בדיוק כמו Dynamics.
לצד Dynamicsצריך מישהי שתנהל את הפורטל
אחרי המעבר, שעות קבועות בחודש: אוטומציות, דוחות, שאלות של הצוות. לא ריטיינר של סוכנות, בנק שעות של מי שבנתה.
ליווי שוטףגילוי ותוכנית, הטמעה, ליווי
שלב ראשון: גילוי ותוכנית מעבר, במחיר קבוע. בסופו יודעים את היקף ההטמעה ומחירה, לפני שמתחייבים. שלב שלישי: ליווי קבוע או בנק שעות, רק אם צריך.
- מה עובר מ-Dynamics ומה נשאר שם
- מסלול הליד: טופס → ניקוד → טיפוח → SQL → מכירות
- החיבור בין המערכות, ומי הבעלים של כל שדה
- היקף ההטמעה ומחירה, במספרים
איך זה עובד?
מטפסים בלבד לניהול לידים מלא, ברבעון
גילוי
מי עובד איפה, ומה באמת צריך לעבורתוכנית
היקף, מחיר, לוח זמניםבנייה
לידים, ניקוד, טיפוח, העברה ל-SQLחיבור
Dynamics מקבל את מה שצריך, לא יותרליווי
שעות קבועות, או שהצוות עובד לבד
שאלות נפוצות
למה לא פשוט לעבוד עם Dynamics?
כמה עולה שלב הגילוי והתוכנית?
מה כולל הליווי אחרי המעבר?
אנחנו ארגון של Microsoft 365. זה מסתדר?
עודכן לאחרונה: אוקטובר 2026
מי כותבת
מעל 15 שנות ניסיון בשיווק B2B, מארגונים גלובליים ועד סטארטאפים בצמיחה. אני נכנסת למערכות, לדאטה ולאוטומציות, ובונה ומתקנת בעצמי, כדי שתקציב השיווק יהפוך למנוע הכנסות צפוי ומדיד.